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🏮 本周市场表现强势(shi)，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近(jin)期联储降息预期提升、人(ren)民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因(yin)素叠加(jia)，边际推升风险偏好。2）谁是(shi)增量资(zi)金？主动权益公募新发(fa)基金边际回暖(nuan)、杠杆资金快速跟随，此(ci)外从银行板块6月(yue)中下(xia)旬以来的加速行情推测，险资资金入市进(jin)程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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细分行业来看👘，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量💓🩰，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长😡💗，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待💗，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO🥔💋💋，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务🍈💝。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管🥕。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官🩰。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁💘🍓，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型👡。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯💞🥕，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手👞🌽。

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脑机接口，是一项通过采集和分析大脑的电信(xin)号，实现大脑与外部设备信息交换的技术。该技术(shu)在医疗、康(kang)复等领(ling)域的应用备受瞩目。目前，上海在全国率先开展脑机接口关键技术的(de)系统性布(bu)局，打通优质科研资源、临床机构(gou)等(deng)上下游，培育产学研医深度融合的创新生态。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶(jie)段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一(yi)定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导(dao)体周期复(fu)苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景(jing)气度(du)有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一(yi)端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零(ling)售领(ling)域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

2、那么此时，市场选择的共性特征💞，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”💓👘，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👅👜，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说🥦，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的👢🩱👝。因此，我们也说🩱👢💋，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资👚👛💛🩰。