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指数依然在震荡区间的主要原因(yin)是基本面(mian)与政策预期仍(reng)未形成突破(po)。国际层面，根(gen)据白宫经济委员会主任哈塞特(te)最新表述，7月初美(mei)国或将与一系列国家达成贸(mao)易(yi)协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续(xu)回落，消费(fei)与投资增长乏力(li)。国内政策聚焦惠民生方向，以(yi)旧换新国(guo)补延续(xu)，财政与货(huo)币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场(chang)情绪(xu)带来了阶段性托底(di)与预期管理作用，但(dan)由于缺乏增量资金与基本(ben)面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预(yu)期的突破和主(zhu)升。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👿🍑🥕🍆，科技非银等进攻性板块占优的格局👙🍇。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💯，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💟🍋👡，在科技🥑、消费🍏🍒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍋🍌💗。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👄💓，预计下半年总需求仍将保持平稳🍑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💕。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥝🍊💯，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍎🩰🥒，进一步积累了今年的赚钱效应🍇，这为指数后续突破上行💝🥿、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩲👡🥿👡🌽，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、截至上周五，利率市场预(yu)计(ji)美联储在7月底下次会议(yi)上降息(xi)的可能性为18.6%，高于上周的14.5%。与此同(tong)时，投(tou)资者对(dui)美联储在9月底前降息的预期大幅上升——目前交易(yi)员预计(ji)美联储届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%。

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