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在上个月的月度观(guan)点报告中，我们写道“展望6月，市(shi)场可能会呈(cheng)现指数震荡蓄(xu)力，大盘、质量(liang)类指数(shu)相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更(geng)加有利于权重、质量类(lei)风格的表(biao)现。实际情况来看，6月市(shi)场走势维持了震(zhen)荡(dang)的(de)趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由(you)于伊以冲突的影响，市场一(yi)度震(zhen)荡调整，后随地缘(yuan)缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指(zhi)数表现较好。

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TMT领域在AI创(chuang)新持(chi)续驱动(dong)下，二(er)季(ji)度产销均保(bao)持较高景气度，整(zheng)体TMT制造业工业增加值(zhi)保持10%以上增速；出口方面(mian)，由于(yu)我国集成电路(lu)对(dui)美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月(yue)分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订单持续落(luo)地，半(ban)导体周期复苏(su)与国产替代加速，半导体、光学(xue)光电(dian)子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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6月29日中午，烈日(ri)噹(dāng)空，遊(yóu)客們(men)都昰(shì)有備(bèi)而來(lái)，陽(yáng)(yang)繖(sǎn)(san)、墨鏡(jìng)、防曬(shài)口罩、防曬衣、小電(diàn)扇(shan)，裝備齊(qí)全，母女互拍、一(yi)傢(jiā)人郃(hé)影(ying)、找路人幫(bāng)拍，快門(mén)“哢(lòng)”的瞬間(jiān)露齣(chū)笑(xiao)臉(liǎn)比箇(gè)(ge)耶。

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1、展望后市，随着关键点位突破💯🥻，股指仍有空间。可淡化指数👠🥑👚👞，重视成长🍒。2025年中国股市估值逻辑在内不在外💖，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低💖，推动增量入市👘🍄🥬👛。外部局势的缓和👿🍆，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上升空间🧅👿。

2、今年以来💛💔，个股涨幅中位数达到8.5%👚🍅🍌；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%💗👞🥕。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募🍊、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点😻🍈，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🤍。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🥦，指数有望持续上行，当时空间最大😈💖🎒🎒😡、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🥔👡😈🥔💕。