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5月🥝🍏👘，计入**广义开支、商品房销售额🍆😈💋、社会零售商品额🥬💋、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定🍉👝，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定👛。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🍇👄。

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6月份以来，多只LOF（上市型开放式基金）产品二级市场价格持续偏离基金净值，出现大幅溢价🤍💌💓。为防范投资者盲目追高👞🍄，富国基金、嘉实基金💝👗👜🥿、交银施罗德基金等6家公募机构密集发布溢价风险提示公告💘🧄💝👘🍆。

参与活动条件：亚洲欧美文化精品有限公司

本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股(gu)票池中获取(qu)正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池(chi)中获得超额收益0.50%，全市场股(gu)票池中获得超额收益(yi)0.09%。

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从中信一级行业来看🤬，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合🍒、国防军工、非银行金融；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合、非银行金融、国防军工🤍。

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1、6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥿🥔🎒、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🥔，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄💖🍌，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🤍🍓😠👛。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍊，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💓💛🩱😻。从基本面的角度来看👚，财政指数的发力和消费的韧性👠🥑，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍅🧄🥿🥑，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩱，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💘🍆🍌🥬，但是预计在积极财政政策的支持下🍌😻，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍎。在流动性和增量资金方面🩳🥬👄😠，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍊👘💓💔，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👗💖🍉🥔，我们称之为牛市阶段II👘🍊💞🥾。风格方面💕，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥒💔🍆🍒。