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风格方面🥑👄，从当前景气趋势和产业趋势来看🍉👙🥬🤍，7月科技风格占优的可能性较大💌🥦。具体而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💘。具体来说👞🧅💋，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👿💓，大盘风格略占优🩲😈💝。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💕🥔。

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5 月集成电(dian)路出(chu)口金额同比增幅(fu)扩大，进口金额(e)同(tong)比增幅收窄，当月贸易逆差(cha)收窄。5 月集成电路出口(kou)金额为 168.58亿美元，当月同比增(zeng)幅扩(kuo)大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩(kuo)大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额(e)为 336.69 亿美元，当月同比增幅收(shou)窄 2.23 个百分点至(zhi)8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三(san)个月(yue)滚动同比增幅扩大 1.50 个(ge)百分点至 7.84%。当月贸(mao)易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美(mei)元。

参与活动条件：国产欧美国产综合每日更新

供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨，环比 +1%🌽😡🍎，同比 -5%🩲👞👠😻👗。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨，同比 -4%。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨🌽，环比 -8%🥦，同比 -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨👡👗，同比 -33%🍈🧅👜。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨💞🤬🌽🩲，环比 +26%，同比 +34%。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨，环比 +0.4%🤬🥕，同比 -21%🍊💛🍈。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨🩰😡💗👜，环比 -3%🥝，同比 +38%🧅🍇。

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公司密集引入高层，去年11月份，引入李坤、吴楠为总经理助理，李坤曾任天弘基金管理有限公司产品经理，北京汇成基金销售有限公司金融机构部总监李坤 💞🩲🩱，兴华基金管理有限公司总经理助理（非高管级）；吴楠曾任山东国际海事服务集团有限公司财务主管，郑州东弘船舶管理有限公司财务经理🍍🎒😻，兴华基金管理有限公司综合财务部总经理、人力资源部副总经理；此前还有报道，九泰基金原总经理严军已加盟兴华基金，担任总经理助理。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👛。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👠👚，TMT逆势改善，资源品🍓💓、必需消费、中游设备保持正增🍑🥿。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👛，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍅💓🥒🥿😡，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍊💔🥝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🌽🍈👛、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥕🍓💛，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍊🍅👝、饰品💖🍉🩰🍓💋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥿🥦、燃气、电力、农化制品🩱、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥝，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改(gai)善，但5、6月(yue)随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债增速、二季(ji)度行业中(zhong)观景气度(du)等维度，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或的领域(yu)主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地(di)，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部(bu)分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有(you)改(gai)善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望(wang)延续两位数增(zeng)长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有(you)望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。