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配置方面，短期金融搭台🩳，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题💕💛、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业💘👠👙🍉，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点💯💞，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振💛👿，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🍓💕、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大👄💓。

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1、6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日🍆🤍🍇，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日🤍👄，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇👄、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

2、2、需(xu)求：国(guo)内方面纵观整个一季度，春(chun)节期间下游开工降至低位，基本(ben)符合市场预期，但春节后恢复(fu)高度有(you)限，内需支(zhi)撑(cheng)相对有限。二季度(du)来看，4-5月份仍处于旺季，下游开(kai)工回升，随着房(fang)地产施工逐渐进入淡(dan)季，管材和型材(cai)开工率在6月逐步(bu)下降(jiang)。下(xia)半年(nian)预(yu)计整(zheng)体表现仍较为稳定(ding)，重点(dian)关注“金(jin)九银十”对PVC需(xu)求的带动情况。出口方面(mian)，一季度前半段受BIS认(ren)证延期，以及关税政策真空期的影响，市场有部(bu)分抢出口行为，出口(kou)量(liang)同比大(da)幅增加，出口(kou)迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表现(xian)趋(qu)稳，但(dan)较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期，预(yu)计(ji)下半(ban)年出口表现(xian)依旧较(jiao)好。