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展望下半年，地产施工(gong)端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整(zheng)体依然周期性下行。基建(jian)用钢(gang)环比上半年或有好转，但缺乏想象空间。制造业中白色家电、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位，但对(dui)钢价难形成上(shang)行驱动。供给端看，行政限产落(luo)实节奏尚未(wei)有定论，目前核心因素仍在(zai)于下游(you)需求韧性和炉料供给(gei)增量。按(an)当前钢厂(chang)利润和下游库存走势，下半年(nian)产量预计窄幅波(bo)动(dong)。

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證監(jiān)會(huì)決(jué)定對(duì)海潤(rùn)所責(zé)令改正(zheng)，沒(méi)收業(yè)務(wù)收入84.91萬(wàn)元，竝(bìng)處(chù)以254.73萬元罸(fá)欵(kuǎn)；對張(zhāng)聖(shèng)懷(huái)、張亞(yà)全、何東(dōng)旭給(gěi)予警告，竝分彆(biè)處以(yi)10萬元罸欵。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🍅👝💋，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右💖👄，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🥥👠🥭，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面🍎🍊🍆🍈，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年😈👅👢👡，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🎒🥬🍊🍇🥝，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🍄🍒🥑💯💖。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降😻👅👡💓👡，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限💛🥦。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🥦，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期💛，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🍒🍍🍇，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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1、50亿以(yi)上的基金仅有1只被动指数型(xing)基金，即汇添富国证港股(gu)通(tong)创新药ETF，年内涨幅57.27%，规模达76.09亿元，是业(ye)绩涨幅榜TOP20中规模最大的基金(jin)。规模第(di)二(er)的为银**证港股通创新(xin)药ETF，规模25.71亿元，其余(yu)基金规模(mo)均低(di)于8亿元。

2、A股：本周全A日均成交额1.49万亿元🥒👡👿🥦🍑，较上周放量超2700亿元。主要股指大面积上涨🍈，且周度涨幅还不小；沪指周三😻🍅👞🍑、周四连续刷新年内新高后，于周五暂回落至5日线附近。只有红利指数是个例外，本周下跌0.51%👄🍈👄👗。个股方面，本周全市场超4800家上涨🍌💗🥑，为4月反弹以来表现最好的一周💖👙👿🩰。板块来看💗💔，在市场多方对复刻“924”行情的期盼中💞🧄👘，本周所谓的“624”行情也有相似表现🥻🥬🍓，即金融率先走强且涨幅领先，科技线随即爆发🩳🍍🥭。