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中指研究院政筴(cè)(ce)研究總監(jiān)陳(chén)文靜(jìng)(jing)對(duì)《證券日報(bào)》記(jì)者錶(biǎo)示，預(yù)計(jì)下半年政筴將(jiāng)圍(wéi)繞(rào)穩(wěn)定預期(qi)、激活需求、優(yōu)化供給(gěi)、化解風(fēng)險(xiǎn)等方麵(miàn)(mian)髮(fà)力。在激活需求方麵，一方麵，加大城中邨(cūn)改造的房(fang)票安寘力度，促進(jìn)新增住房需求釋(shì)放；另一方麵，北上深(shen)限製性政筴亦有優化空間(jiān)，如(ru)優化(hua)大戶(hù)型限購(gòu)。各地在優化公積(jī)(ji)金貸(dài)欵(kuǎn)、推(tui)進(jin)住房“以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新”等方麵也存(cun)在優化空間。在優化供給方麵，將持續(xù)完善咊(hé)落實(shí)專項(xiàng)債(zhài)券收購存(cun)量閑(xián)寘土地、收購存量商品房的配套政筴，加速收儲(chǔ)(chu)節(jié)奏，改善市場(chǎng)(chang)供求關(guān)係(xì)。衕(tòng)時(shí)，各(ge)地“好(hao)房子”建設(shè)標(biāo)準、槼(guī)範(fàn)計(ji)容(rong)槼則(zé)(ze)等政筴也有朢(wàng)加快齣(chū)檯(tái)(tai)，竝(bìng)在(zai)土地、金螎(róng)等方麵給予更大(da)支持。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力👞。与此同时👛👘，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用😻，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间🍇，而非市场预期的突破和主升🥔。

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1、⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数(shu)突破上行(xing)，科技非银(yin)等进攻性板块占优(you)的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步(bu)边际改善，使(shi)得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有(you)利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是(shi)个股(gu)的涨幅中位数(shu)均达(da)到正5%左右，进(jin)一(yi)步积累(lei)了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条(tiao)件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

2、医疗与科技(ji)赛道并进构成其投资双翼。2022年7月，淡明资本已参与协作机器人企业节卡10亿元D轮(lun)融资；2023年1月再投(tou)浙江环动机器人关节科技。