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相(xiang)比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流(liu)动性驱动(dong)的(de)行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。

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尽管市场注意力(li)正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未(wei)从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦(lun)特原油的隐含(han)波动率已降至(zhi) 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏(pian)向。不过，在标普 500 指数涨至峰值(zhi)使(shi)得期权承压之后(hou)，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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6、国内市场方面(mian)：棉花阶段(duan)底部或(huo)已出现，但丰产预(yu)期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半(ban)年影响郑棉(mian)期价(jia)走势的主要(yao)因素(su)是较为宽松的(de)供需格局和(he)中(zhong)美关税。站在当前节点来看，中美关于关税问(wen)题已经原(yuan)则上达(da)成协议框(kuang)架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比(bi)下降超30万吨。综上，我们(men)认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉花供(gong)需格局是主要影(ying)响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种(zhong)植面积同比增加已是(shi)市场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花(hua)阶段，天气状况良(liang)好(hao)，本年度新棉仍大概是丰产(chan)格局。需求端，棉花刚需仍在，但(dan)短期难有大幅(fu)超预期新增。终端纺服产品零售额同比为正，但(dan)同比增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服(fu)产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面，美国是我国主要的(de)棉花进(jin)口国以及纺服产品出口国，目前(qian)中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前(qian)水平难度较大，对于棉花进口以及(ji)终端纺服产(chan)品出口势必会有一定影响(xiang)。整体来看，当前棉花供需格(ge)局要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未来，棉(mian)花刚需仍在，需(xu)求(qiu)韧性较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重(zhong)心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年(nian)同期持平或略有(you)下降，不足以支(zhi)撑棉价持续上行，即下(xia)半年郑棉期价重心(xin)或略有上移，但空间预计(ji)有限。

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