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（1）宏观层面：IMF 下(xia)调全球经济增速，特朗普关税背景下(xia)通胀和贸易(yi)摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要(yao)密切关注美国对等(deng)关税动态(tai)。美联储将延(yan)续(xu)降息，但是通胀(zhang)和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波(bo)折，国内政策面以稳为主，经济(ji)数据短期呈现(xian)韧(ren)性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜(tong)矿生产扰动不断，结合(he)铜矿企(qi)业的产量指引，预计 2025 年(nian)全球铜矿(kuang)供应(ying)增量(liang) 37 万吨，同比增长(zhang) 1.63%。同时(shi)，2025 和(he) 2026 年全球将迎来铜冶炼产(chan)能快速扩张期，冶(ye)炼加工(gong)费或持续处于低(di)位(wei)。由于(yu)废铜流入冶炼(lian)端比例增加，预计 2025 年中(zhong)国和全(quan)球精铜(tong)产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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上(shang)半年的(de)经济数据整体呈现“冷热不均”的格局。出口有韧性，社零增速明显提(ti)高，消费品以(yi)旧换新政策持续(xu)显效；房地产(chan)同比跌幅扩大，基建、制造业同比(bi)增速略(lve)有(you)下降。

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最終6月指數(shù)先跌后漲(zhǎng)(zhang)，多數指(zhi)數錄(lù)(lu)得(de)了一定漲幅。其中，上證指數上(shang)漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全(quan)A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下跌3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技(ji)龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭指(zhi)數漲7%，創業闆指漲(zhang)6.6%。小盤(pán)風(feng)格相對(duì)(dui)大盤風格后來(lái)居上(shang)，錶現相(xiang)對較好。消費(fèi)龍頭跌(die)幅(fu)較大。

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