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哑铃配置仍是主旋律：配置视(shi)角，聚焦红利及小微盘的哑铃(ling)结构。逻辑一，业(ye)绩维度指向利(li)润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业(ye)业绩承压，利润向国企、产业 链(lian)上游集中(zhong)，这一局(ju)面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利(li)资产适合(he)作为(wei)底仓。逻(luo)辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股(gu)市场中 的定(ding)价权增强(qiang)。鉴于(yu)近一年微盘股的超额(e)收益与 Wind 全 A 指数的换手(shou)率强相关， 结合资产(chan)荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金(jin)在下半年仍有强话语权，这利于小(xiao)微盘的配置。

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然而，美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威(wei)爾(ěr)在昰(shì)否降息的問(wèn)題(tí)上(shang)則(zé)更爲(wèi)謹(jǐn)慎。上(shang)週，他在國(guó)會(huì)衆議(yì)院作證時(shí)強(qiáng)調(diào)(diao)，美聯儲“處(chù)于可(ke)以等待的有利(li)位寘”，不急于調整利率。

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1、上半年经济进展明显好于2024年🍉，但存在“强现实、弱预期”的不足🥒。A股全市场剔除金融后🍄💔🍈，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水平🍇；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期🍈🍌👗😈。化债背景下信用收缩🍎🤬👠💟、需求不足仍是当前主要矛盾🥾，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面，在配置型资金托底的背景下🥿，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势💝👛。预期未来指数仍以震荡为主。

2、此外，其他类型基金的发行也亮点频出🍉💕🍑🍌。例如😠，继富国盈和臻选3个月持有期混合（FOF）之后，FOF（基金中基金）迎来年内第二只发行规模超60亿元的产品——东方红盈丰稳健6个月持有混合（FOF），这也是6月份以来发行规模最大的基金🍋🍇。