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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格(ge)局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步(bu)边际(ji)改善，使得即将到来的中(zhong)报业(ye)绩期，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造领域(yu)均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性(xing)较大。

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2025年5月汽(qi)车产量同比(bi)增幅扩大、销量同(tong)比增幅扩大，三个月滚(gun)动(dong)同比增幅(fu)收窄。根据中国汽车工业协会(hui)数据，5月份，汽车产销(xiao)分别完成264.85万辆和268.63万(wan)辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至(zhi)11.65%，销(xiao)量同比(bi)增幅扩(kuo)大至11.15%，三个月滚动同比增(zeng)幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车(che)产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨(zhang)12.7%和10.9%。

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1、供应方面：高频运力端，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右💝💯👝👞，整体运力充足👙，但不排除后期航司增加空班👗💌。静态运力端🍈，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU🥭💝👗，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低💖，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加🍌💘，届时欧线的运力充足预期会大幅上升🩰。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平👠😡，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险。

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外盘：25年上半年，美麦、玉米走势基本同步，自5月(yue)初(chu)开始价格走势出现分化，小麦强玉(yu)米弱。上半年国(guo)际谷物市(shi)场围绕出口、面积、天(tian)气等不确定性因素展开。5月初，受不良天(tian)气影响，美麦恢复上涨，区间上移。进入到6月份，天气担忧减弱，美麦收割进展顺利，麦价下行。与小麦表现(xian)不同的是，3月末种(zhong)植意向报告确认美玉(yu)米面积显著增加(jia)，种植(zhi)期天气良好，美玉米(mi)遇阻回落(luo)。其(qi)后，因优良率提升，天气情况改善等利空因素(su)逐步兑现，玉米期价加速下(xia)行。在这个过程中，玉米下跌拖累小(xiao)麦下行，谷物价(jia)格区间下移。

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1、最终，ST新潮股东预受要约的股份数量为34.07亿股👗💛，占公司股份总数的50.10%。伊泰B股合计耗资115.84亿元😈💛👠，实现入主🤬👙💘🥕。

2、1、美股三大指數(shù)(shu)上週五集體(tǐ)收漲(zhǎng)，道指漲1%，標(biāo)普500指數漲0.52%，納(nà)指漲0.52%。其(qi)中，標普500指(zhi)數、納指均創(chuàng)歷(lì)史新高。大(da)型科技股(gu)多(duo)數(shu)上漲，穀(gǔ)謌(gē)、亞(yà)(ya)馬(mǎ)遜(xùn)漲超2%，英偉(wěi)達(dá)、Meta漲超1%，蘋(píng)菓(guǒ)、英特(te)爾(ěr)小幅上漲；特斯拉、微輭(ruǎn)小(xiao)幅下跌。耐尅(kè)漲超15%，創四年來(lái)(lai)最大單(dān)日漲幅。