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30日早盘🥑，金融科技反复活跃👚💞😻，翠微股份、东信和平涨停封板😻，宇信科技大涨超10%💔🍆，四方精创大涨超7%🥿💞，楚天龙、新国都🥭🥔💓💞、拉卡拉等涨超3%。热门ETF方面，金融科技ETF（159851）反弹回暖🩱，场内价格涨逾1%，实时成交额超4亿元💛👞。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议🤬、业绩考核等等具有季节性效应💗💔，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考🍍🍓🥔。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工💌👄👛、农林牧渔💞👘、基础化工、美容护理🥬👿🎒、社会服务🍋🤬、有色、钢铁等。

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4🥬、策略展望：当前资金面处于宽松状态，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力🩲，在未有进一步降息落地情况下，债市震荡格局难以改变🍉🥑👜。从国债收益率与政策利率的相对水平来看🍈，不降息的情况下，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%。考虑到货币政策支持性立场👛💖，下半年仍有降息期待💔😡，在降息10-20BP的假设下🥒💞🍌，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%。

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1、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日🥔👞🍉🎒，市盈率为11.7倍🥔🍏😈，低于长期平均0.1倍标准偏差🥾💘；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升💋，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🥾💝，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场🍓🍏👚。

2、许廷(ting)全：上半年港股市场呈现震(zhen)荡向上走势，主要受到内外部(bu)多(duo)因素交互(hu)影响，自去年底投资者(zhe)意识到经济政策转(zhuan)向后，风险(xian)偏好有所上升，外(wai)资对中国(guo)资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期(qi)待、DeepSeek问世亦隐含(han)中美科技之间差距可(ke)能(neng)收敛，以及估值吸引力等因素，都推动(dong)了港股市场回暖(nuan)。