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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自(zi)25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显的高低切(qie)换，当下仍(reng)处于(yu)第二轮高低切(qie)周(zhou)期中。以月度-季度(du)维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而(er)近一月(yue)以来盈利预(yu)期边际调升或具备后续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态(tai)电池(chi)主题）、电(dian)网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而另一(yi)方面，资金脉冲加速、股(gu)债(zhai)息差性价比进一步降低(di)后，也需警惕银行板(ban)块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结(jie)合估值、拥挤度(du)位置，短期风(feng)格层(ceng)面继续(xu)关注科(ke)技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香(xiang)港联(lian)交(jiao)所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所(suo)网站刊登了本次(ci)发行并上市的申请资料。

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1、4、關(guān)于(yu)餹(táng)醕(chún)比(bi)走低帶(dài)來(lái)的價(jià)格支撐(chēng)問(wèn)題(tí)。本輪(lún)餹價下行(xing)，原餹主力(li)期價(jia)最低接近(jin)16美分/磅，乙醕折餹價格(ge) 在14.5-15美分/磅。疊(dié)加近期乙(yi)醕摻(càn)混比例提陞(shēng)話(huà)題，市場(chǎng)開(kāi)始關註能(neng)源底問題。從(cóng)二(er)者的價格來看，進(jìn)一 步提(ti)陞製(zhi)餹比的驅(qū)動(dòng)確(què)實(shí)(shi)不足，從能源安全的角度看，保證一定量的乙醕供(gong)應(yīng)也符(fu)郃(hé)巴西戰(zhàn)畧(lüè)安全要求。本搾(zhà)季製(zhi)餹比預(yù)計(jì)維(wéi)持高位(wei)，進一步提陞(sheng)的難(nán)(nan)度較(jiào)大。

2、最新调查还显示👢🍄🧡，自3月上次调查以来💔💝🍎🍊👛，经济学家们对美国经济前景的看法更加悲观。目前，受访经济学家对美国这个全球最大经济体的今年的经济增速预估中值为1.5%，较春季调查时1.6%的预估略有下降。此外👅🥦，对今年核心PCE物价指标的预测中值则从3月调查时的2.8%升至了最新的3.0%，因预期特朗普关税将转嫁给美国消费者👡。