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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💞👄🥥👛。从基本面的角度来看👘💞，财政指数的发力和消费的韧性🥭🍌🩰👜🩰，使得二季度总需求增速进一步边际改善🌽🥻💔，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥻💌、消费🩲🥒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💗🍏💛，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👡👘🥦。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👛。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👠、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥾🥔🩱，我们称之为牛市阶段II🥻🥬。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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► 结构上有(you)亮点，AI产业链、新消费与(yu)创新药，且多集(ji)中于港股。解决(jue)当前信用周期收缩的(de)问题，除了总量上逆周期调节的财政政策加码对冲外，传统需(xu)求以外的新增长点的崛起(qi)也可以起(qi)到部分效果，尤其是以春节以来DeepSeek异(yi)军突起的AI互联网和新消费为代表，这也是市场结构性行情持续活跃的原(yuan)因。

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同时，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境🥬💟🥔。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市🩳👡👅🩰💗，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力。

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2、二级市(shi)场上，自(zi)今年4月以来，公司股价(jia)从(cong)最低12.74元一路飙升至最高39.95元(yuan)，最高涨(zhang)幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近(jin)175亿元。