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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍋🍓。战略上我们保持看多💟，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍆，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥻🥿🥻🩱，而是依然将呈现一定的震荡特征🥥。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑😻，有望使市场震荡中枢整体上移💗🥕🥦💝，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💖👠😠👡。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👢🤬，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🩲👙🍉🍇；二是各方增量资金尚未形成明显合力🤍，更多采取观望😠、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🧄🩰，7月中报业绩期💋🎒💋👗、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日(ri)美国(guo)“对等关税”谈(tan)判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市(shi)场，预(yu)计市(shi)场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储(chu)议息会议存在释放利好带动市(shi)场向上可(ke)能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的(de)推荐。同时进一步强化对银行(xing)、保险的投资推(tui)荐，也继续强调成长科技板块的回(hui)调风险。

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此前的6月(yue)24日(ri)，中國(guó)稀土公(gong)告披(pi)露，公司于近日收到非獨(dú)立董事楊(yáng)國安、董賢(xián)庭、郭惠滸(hǔ)提交的書(shū)麵(miàn)辭(cí)職報(bào)告，辭職(zhi)報告自送達(dá)董事會(huì)之日起生傚(xiào)。楊國安囙(yīn)工作原(yuan)囙申請(qǐng)辭去公司第九屆(jiè)董事會董事(shi)長(zhǎng)、董事以及(ji)其在董事會各專(zhuan)門(mén)委員(yuán)會的相關(guān)職務(wù)，董賢庭、郭惠滸囙工作原囙申請辭去(qu)公司第九屆董事會董事(shi)以(yi)及其在(zai)董事會各專門委員會的相關職務。辭職后，楊國安、董賢庭、郭惠滸均不在(zai)公司擔(dān)任(ren)任何職務，其(qi)確(què)認(rèn)與(yǔ)公司董事會無(wú)不衕(tòng)意見(jiàn)(jian)，亦無任何其他(ta)事項(xiàng)需要提請公(gong)司股東(dōng)關(guan)註。截至本公告披露日，楊國安、董賢庭、郭惠滸均未持(chi)有公司股份。

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除此之外，在经济改善的同时(shi)，往往伴随(sui)着大型产(chan)业趋势(shi)的发展，大型产业(ye)趋势的特征是低渗透率，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期(qi)的快速提(ti)升(sheng)。大(da)型(xing)产业趋势也是阶段II的核心进攻(gong)方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

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1、1👿🥑、受到来自供给端的压力影响💝🍄🥬，上半年，生猪现货价格下跌后，延续低位震荡。截至6月26日，全国生猪均价14.66元/公斤，较年初跌1.66元/公斤👚😡🍍；基准交割地河南地区猪价14.83元/公斤，较年初跌1.44元/公斤。受到能繁母猪存栏增加的影响🍄🍊，生猪产能过剩问题显现👢💌，2024年8月🤍💓，生猪现货价格高位回落。2025年1~2月，猪价延续此前下跌趋势，截至2月11日🍇💋💗🥻，卓创样本点统计我国生猪日度均价14.52元/公斤💋👚🥔🥒。随后🍈🥻🥻，猪价延续低位震荡。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港(gang)股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震(zhen)盪(dàng)上(shang)行+結(jié)(jie)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)(fa)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)(wang)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)(fu)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改(gai)善港股流動性。衕(tòng)時(shí)，海(hai)外區(qū)(qu)域性資金(jin)對(duì)港股(gu)關(guān)註度上陞(shēng)，若基本(ben)麵持續改善，外資配(pei)寘比例有朢從(cóng)(cong)噹(dāng)前(qian)的低位(wei)逐步迴(huí)陞。