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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程(cheng)度上催化了港股红(hong)利以及科技创新行业的表现。下半年，还有(you)哪些行业投资机会值得(de)关注？

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唐晨：港股整体(ti)有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水(shui)平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估(gu)值切换的机会，同时，资金面(mian)可能有更多的边际变化。

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IT之家(jia) 6 月 30 日消(xiao)息，据美(mei)通社报道，一支国际(ji)科学家团(tuan)队在糖尿病研(yan)究领域取得重(zhong)大突破(po)，成功利(li)用创新型生物墨水，结合 3D 打印技术制造出具有功能的人类胰岛细(xi)胞。这项(xiang)技术(shu)已在 2025 年欧洲(zhou)器官移植医学会国际大会（ESOT Congress 2025）上正式公布，有望为 I 型糖尿病患者带来更高(gao)效、创伤更(geng)小的全新治疗方案。

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1、🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布(bu)局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依(yi)旧是(shi)市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的(de)高低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月(yue)以来(lai)盈利预期边际调升或具备后续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自(zi)5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游(you)戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体(ti)、电池(chi)（固态电池主题）、电网设(she)备、工业(ye)金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价(jia)比(bi)进一步降低后，也需警惕银(yin)行板块的短期波动风险(xian)。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期(qi)风格层(ceng)面继续关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国(guo)产算力链(lian)，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金(jin)属。

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