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投资者年初对美股配置创纪录新高，受强劲经济和人工智能押注鼓舞。然而这种乐观情绪在几个月内几乎完全消失，先是中国初创公司DeepSeek挑战美国在AI竞赛中的主导地位🍎👗，随后特朗普关税引发经济衰退担忧😡。

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对于召回的原因，多指(zhi)向电芯原材料问题。其中有企业方表示，原材料问题导致部分产品在长(zhang)时间使用(yong)时(shi)隔膜绝(jue)缘可能失效，存在产品过热甚至燃烧的安全隐患(huan)。

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田希矇(méng)：Wind數(shù)(shu)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至(zhi)6月27日(ri)，恆(héng)生指數市盈(ying)率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)(heng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市盈率顯著低于標(biāo)普500指(zhi)數的27.5倍，恆生科技指數(shu)的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯(si)達(dá)尅(kè)指數的(de)34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)(lai)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股(gu)通醫(yī)療(liáo)(liao)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速(su)咊(he)創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)(chan)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息資産(chan)錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊(kuai)經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于“資金(jin)盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行(xing)情中。

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WTI原油小幅(fu)低开0.3%，报64.39美元/桶。现货黄金小幅(fu)高开，现报3278美元(yuan)/盎司(si)。美股三(san)大期指周一小幅高(gao)开(kai)，其中道指期涨0.28%。

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1、在关税的不确定影响下🥝🧅🤍🩱，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期😈👙🍇，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人👛👡🥭🍒，预测年内降息2次的为8人🍏，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后🥭，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🥻🍋😻，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

2、⚑ 赛道及产业(ye)趋势投资(zi)：火山引擎原动(dong)力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日(ri)，字节跳动旗下的(de)云与(yu)AI服务平台火山引擎于北(bei)京举行了新一届 FORCE 原(yuan)动力大会。此次大会聚焦(jiao)大模(mo)型、AI云原生、Agent开发、多模(mo)态理解等前沿领域，深(shen)入探讨(tao) AI 技术产业化路(lu)径。大(da)会期间，火山引擎(qing)发(fa)布(bu)了豆包大模型1.6、视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了(le)升级。在模型性能提升上，豆包(bao)大模型1.6着重强化推理(li)与多模态能力，同时显著降低成本；视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先(xian)，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火(huo)山引擎MCP服务等一系列产品(pin)，全力助推Agent开发与应用，其(qi) AI 云原生全栈服(fu)务在(zai)基础设施、数据处理、安全防护等多个关(guan)键环节实现了迭代更新。