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TMT领域在(zai)AI创新持续驱动下，二季度产(chan)销均保持较高(gao)景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我(wo)国集成电路对美(mei)出口依赖(lai)度较低，集成电路出口(kou)4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周(zhou)期复(fu)苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运(yun)营商、软件(jian)等领域(yu)维持较高景气或有(you)边际回暖，业绩有望改善。

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澳大利(li)亚工业(ye)、科学与资源部发布的二季度报告(gao)称，美国总统唐纳德・特朗普(pu)的政策引发诸(zhu)多不确定性，扰乱了全球贸易，迫(po)使企业推迟投资决策。

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1、（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位(wei)，硅料企业整体仍处于亏(kui)损状(zhuang)态(tai)。硅(gui)业分(fen)会称，丰水期大厂产能置(zhi)换(huan)为主，不过另有新疆硅料厂商检修(xiu)结束，存在复产意愿，后续供应存在(zai)不确(que)定性。若后续供应能够(gou)维持缩减(jian)，当前供需错配的(de)局面将有所缓和，否(fou)则(ze)在需求走弱的节奏下，过剩压力还(hai)将持续。（2）消费上看，光(guang)伏抢装潮结束，6 月(yue)硅片排产尚(shang)可，但(dan)电池片和组件排产回落较快。5 月开始组件(jian)中标数据(ju)明显下滑，拉晶(jing)厂(chang)对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半(ban)年终端(duan)需求(qiu)走弱将主导合约走势。

2、“我们照着1921年党成立时(shi)所立下的志向一(yi)直做下来，一步一步地朝着实(shi)现中华民族伟大(da)复兴的宏伟(wei)目标奋(fen)进。”***总书记的话坚定而有力。