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本周市场在金融💯🍈👙👿💕、军工上涨助推下实现强势上涨🥝🍑💯，交易流动性改善下微盘股再度活跃🍆🥥。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面👿🍓，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡👝。

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从中长(zhang)期角度，我(wo)们建议以周期为(wei)轴，供(gong)需为锚。关注新(xin)科技(ji)周(zhou)期下(xia)，全社会智能化的(de)进展(zhan)（国内外大(da)模型的持续迭(die)代、算力基础(chu)设施与AI生(sheng)态的完(wan)善(shan)、AI商(shang)业(ye)模式(shi)的落(luo)地、以及AI对消费(fei)电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相(xiang)关(guan)产业链的自主可(ke)控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风(feng)电、储(chu)能(neng)、氢能、核电），电动化(hua)智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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风格层面🍈，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💘👗。具体来说🍆，第一💘💟🥕👙，从历史来看🍑🥦🍄🥕，近十年7月市场风格相对均衡🥕💛，大盘风格略占优👗💘。第二🥕👄🍋，外部流动性方面💞🍄💕，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💗，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😡🍍🍌，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥥。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👙🥥🍌，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预(yu)期落地都(dou)是下一个阶段A股(gu)的重(zhong)点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体(ti)超预(yu)期改善；增(zeng)速相对较高的行(xing)业主要(yao)集中在部分消费品(pin)、高(gao)新技术制(zhi)造业、价格上涨(zhang)的资源(yuan)品等领域(yu)。进入(ru)7月市场对于中(zhong)报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修(xiu)复的领域。具体(ti)如下：

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1、2008年9月，美国次贷危机演变为国际金融危机💌🤍，世界经济“乌云密布”🧡😡👄🍏。当年11月，中国**推出了**经济增长的的一揽子政策🩱，被外界简称为“四万亿计划”。

2、龍(lóng)(long)旂(qí)科(ke)技(ji)：公司(si)已于2025年6月27日曏(xiǎng)香(xiang)港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)(fa)行H股股票竝(bìng)在香港(gang)聯交所主闆(bǎn)掛(guà)(gua)牌上市的申請(qǐng)，竝(bing)于衕(tòng)日在香港(gang)聯交所網(wǎng)站(zhan)刊登了本次髮行上市的申請資(zi)料。