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本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下(xia)同），量能择时(shi)指标仅北证50维持谨(jin)慎(shen)观点，其(qi)它(ta)主要宽基指(zhi)数转(zhuan)为看多信号。股指期货基差方面，本周各大(da)股指期货主(zhu)力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减(jian)小(xiao)。资金面方面，ETF资金出现止(zhi)盈，股票型ETF资金整体呈现(xian)净流出，科创板、中(zhong)小盘(pan)为ETF净流出主要方向。

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3、观点。上半年特朗普(pu)交易(yi)以及美铜溢价持续影响全球铜市，美(mei)铜带动全球铜贸(mao)易格局转变，成为本轮行情(qing)的引擎。另一方(fang)面，国内供需两旺(wang)格局，成为(wei)高铜价延续的关键，一是在(zai)价差扭曲下，国(guo)内进口(kou)严重亏(kui)损，国内(nei)精铜(tong)和废铜预期供给减少，去(qu)库格(ge)局下现货(huo)支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给(gei)与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛(mao)盾难解，也成为多头倚仗(zhang)，做多铜价实际再给矿端超(chao)额利润，激励(li)铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下(xia)半(ban)年也要关注三个方面，一(yi)是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者(zhe)认为，这种风险存在但概率不大，但高升(sheng)水风(feng)险不容忽视，主要在于美铜吸铜(tong)但并(bing)不(bu)影响全球(qiu)供需格(ge)局，只是时间(jian)上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定(ding)性，若铜进(jin)口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间(jian)节点。三是，国内精铜和废铜进口(kou)双降引起铜紧张局面，面临再次补(bu)库，是否通过价格上涨(zhang)实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受(shou)高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍(reng)会呈现宽幅震荡局面，投资者需(xu)要关注的(de)是波(bo)段以及由宏观(guan)或地缘触发的波动(dong)。下半(ban)年预计LME价格(ge)在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬(xun)前(qian)后，美国232调查公(gong)布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺(wang)季交替，“故事”容易证伪时段。

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2、美(mei)国总统特朗普表示，他认(ren)为(wei)无(wu)需延长7月9日的贸易期限，各(ge)国需在此期限前与美国达(da)成协议，以(yi)避免被征收更(geng)高(gao)关税。他在接受福克斯新闻(wen)采(cai)访时表示：“我认为不需要延长(zhang)” 。随(sui)后他补充道：“我也可以延长，没什么大不(bu)了的。”在此之前，特朗普(pu)上周五曾表(biao)示，**可以(yi)对这一期限“为(wei)所(suo)欲为”，包括(kuo)延长或缩短。