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当前市场对于波(bo)动率和波动率交易的(de)理解仍有欠缺(que)。波动率新低本身(shen)并不代表市场必然的涨/跌(die)，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质(zhi)上是正向(xiang)因素催化下波动率回归交(jiao)易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的(de)回归交易(yi)后，仍要回到逻辑驱动的方向(xiang)；中长期而(er)言，更(geng)重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股(gu)市场成长风格(ge)的坚定把(ba)握。

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東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)(guo)化工行業(yè)景氣(qì)有(you)朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供需格跼(jú)預(yù)期(qi)改善。2025年上半年，化工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下行(xing)，化工行業仍處(chù)(chu)于低景氣堦(jiē)(jie)段，但(dan)目前全(quan)毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位(wei)迴落，衕(tòng)(tong)時(shí)，從供給(gěi)、需(xu)求(qiu)、庫(kù)存(cun)角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)(ji)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)(lai)看(kan)，在行業供(gong)需(xu)格跼預期改善(shan)的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底部迴煗(nuan)的蹟(jī)象。

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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可(ke)能还不(bu)支(zhi)持纯粹(cui)流动性驱动的(de)行情，但如(ru)果美联(lian)储在7月意外降(jiang)息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情(qing)绪的(de)一个催化。

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