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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或(huo)持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累(lei)等因(yin)素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集(ji)中(zhong)在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领(ling)域，部分领域景气度有(you)所(suo)回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造(zao)领(ling)域工程机械销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四(si)周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产(chan)中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上(shang)行。综(zong)合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或(huo)者有所改善的领域布(bu)局，行(xing)业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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从消费者画像来看🍓👛🍋，毕马威数据显示商务及管理人群依然为白酒的消费主力，占比 85.1%🩱🍊，而年轻人对高度白酒兴趣寥寥，几乎在白酒市场“隐身”👙💟。

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1、迈(mai)瑞医疗公告(gao)，持有公司股份51482379股(gu)（约占公司目(mu)前(qian)总股本的4.25%）的首(shou)次公开发行A股股份前的特(te)定股东Ever Union（H.K．）Limited，计划在本公告披露之日起3个交易日(ri)后自2025年(nian)7月3日至2025年10月2日内，以集(ji)中竞价或/及大宗交易等法律(lv)法(fa)规(gui)允许的方式减持公司股份不超过500万(wan)股，约占公司目前总股本的0.41%。

2、谈(tan)到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果(guo)我们总是(shi)围绕(rao)着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的(de)不尊重。”但在(zai)收(shou)藏逻辑上，他将(jiang)自己的收(shou)藏分为两条主(zhu)线：“一是帝(di)王路线，要么是敕造，要么是收藏(cang)；一是(shi)文人路线，更偏书画(hua)——这些是中国艺术品的根脉。”