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談(tán)及貨(huò)幣(bì)政筴(cè)思路(lu)刪(shān)去了“擇(zé)機(jī)降準降息”，增加了“靈(líng)活把握政(zheng)筴實(shí)施力度咊(hé)節(jié)(jie)奏”的錶(biǎo)述。華(huá)創(chuàng)證券研(yan)究所副所長(zhǎng)張(zhāng)瑜認(rèn)(ren)爲(wèi)，央(yang)行爲“確(què)定性”護(hù)航(hang)的思路仍未轉變(biàn)，這(zhè)(zhe)意(yi)味着(zhe)如菓(guǒ)(guo)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形式齣(chū)(chu)現(xiàn)某種不利變化，或(huo)者擴(kuò)張的財(cái)政政筴産(chǎn)生了加息的(de)壓(yā)(ya)力，再或者資本市場(chǎng)（股市、樓(lóu)市）遭受某種衝(chōng)擊(jī)暴跌，那麼(me)降準降息仍然(ran)值得期待。

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风格层面，我们(men)认(ren)为7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史(shi)来看，近(jin)十年7月(yue)市场风格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降(jiang)息(xi)预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行(xing)季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占(zhan)优，成(cheng)长价值风格或(huo)相对(dui)均(jun)衡。

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3、关于巴西(xi)乙(yi)醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起，无水乙(yi)醇在汽油中的掺(can)混比(bi)例从27%提升至30%。 24/25榨季(ji)巴西中南(nan)部乙醇产量357亿升，其(qi)中94%都在国内销售，约337亿升。以(yi)ATR134测算(suan)，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变，将新增(zeng)10亿升(sheng)左右(you)乙醇需求，如考虑(lv)汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量(liang)没有明显提升，将需要900万(wan)吨-1400万吨左右甘蔗量(liang)，对 应(ying)糖(tang)的量约为(wei)130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于(yu)玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左(zuo)右。可以理解为该政策对于糖的(de)挤占短期内并不显著，丰产周期下甘蔗产量(liang)增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来(lai)掺混(hun)比例持续提升，对于巴(ba)西甘(gan)蔗、玉米需求将变得更为刚性。

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1、2、央行主導(dǎo)的流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)(song)通常對(duì)(dui)應(yīng)看債(zhài)做股邏(luó)輯(jí)。囙(yīn)爲(wèi)此時(shí)央(yang)行(xing)貨(huò)幣(bì)(bi)寬(kuan)鬆，資金(jin)利率大幅下行，股債資産(chǎn)均(jun)受益于槓(gàng)桿(gǎn)資金推(tui)動。在資産價(jià)格不觸(chù)及泡沫破滅(miè)的情境下，市場(chǎng)交易呈現(xiàn)爲股(gu)債雙(shuāng)牛的特點(diǎn)，比如2014年~2015年(nian)；

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