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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变👅🍇🧄👅🥝，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键🥬💖🍉，一是在价差扭曲下👄👄👛，国内进口严重亏损🩰💋👗，国内精铜和废铜预期供给减少🥒🍈😡💞，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是🥾🍌，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗💘😻🥦，做多铜价实际再给矿端超额利润🥾🎒💟，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🍌🍈🍄😻？笔者认为，这种风险存在但概率不大👢，但高升水风险不容忽视🥕🍋👛，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🥝💌，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价💌👅？高溢价源于关税的不确定性🥬💖，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面😻💛🧅🥭，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力🧅🤍，下有供给支撑的局面😻，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动😻🍄💖。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🥝🍏；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🍋，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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因此💓🍒🌽，看股做债是当下主逻辑，股债双牛或只是小阶段性的。股向上突破表达风险偏好，债券承压概率大👚；股向下突破表达风险偏好👚💝，债券上涨概率大；股市趋势未明呈现箱体低波震荡时🥝，债券也箱体震荡为主🍆💗，此时股债跟随央行的一些流动性高频操作，可能在在较短周期维度（周度🍅、旬度）形成股债双牛现象👢🩳。

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1、该公司位(wei)于伦(lun)敦(dun)和西班牙的资产(chan)管理部门员工从欧洲两端协同处(chu)理这项投资，由马德里的(de)一位合伙人负责。与其(qi)他公司不(bu)同，高盛决(jue)定组建自己的管理团队来监督翻新(xin)工程，而非聘请在酒店行业经验丰富的公司。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中(zhong)报业绩(ji)预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转(zhuan)负，主要受内外(wai)需求不足、价(jia)格拖累(lei)等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计(ji)中报(bao)业(ye)绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领(ling)域景气度有(you)所回暖，中(zhong)报盈利(li)或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有(you)望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主(zhu)要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均(jun)值同比(bi)增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格(ge)上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等(deng)维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药(yao)生(sheng)物(wu)（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计(ji)算机等(deng)。