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具体来看,汽车受(shou)益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化,5月(yue)汽车产销同比增幅扩大,新能(neng)源车销量延续较高增长(zhang),叠加对美直接出(chu)口份额近年来(lai)有所下(xia)降,出口敞口风险较小,外需维持(chi)韧(ren)性(xing)增长(zhang),重卡受益于国四淘汰(tai)、新能源替代等,销(xiao)量边际改善,中期业绩增速(su)有望迎(ying)来拐(guai)点。二季(ji)度太阳能电池产量及装(zhuang)机量持续改善,下游需求旺盛,产能延续去化,光伏中期(qi)业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放,工业机器人产(chan)量三个月滚动同(tong)比增幅(fu)扩大,叠加人(ren)形机器人产业化提速(su),特斯拉(la)Optimus量产(chan)在即,核心零部件(jian)企业率先受益,自动化设备板块中期业绩有望延(yan)续较快增(zeng)长。
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