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部分(fen)农化制品、化学制品（氟化工产(chan)品等）受益(yi)于下游(you)需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或(huo)有改善(shan)，相关盈利有(you)望实现较高增长。其中(zhong)，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价(jia)格高位(wei)震荡，价格中枢较一季(ji)度环比(bi)抬(tai)升(sheng)，钾肥库存持续下滑(hua)，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善👠，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🥻🩳，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会😠🍎。从宏观视角看👄🍎，中😈🍍、美👘🩲👿🩳、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱🩳，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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5、 总的来看三大主产(chan)国25/26榨季(ji)仍保持增产预期，全球进(jin)入到缓慢累库过程(cheng)中。三季度看巴西增产(chan)兑现、 四季度看北半(ban)球估产，特别需要关注印度(du)增产(chan)预(yu)期能否(fou)兑现(xian)的问题。价格(ge)方面(mian)，能源问题如无新的扰动，食 糖(tang)价格上升驱动不足，北半球增产预期下(xia)，单单是巴(ba)西增产风险已(yi)释放也(ye)不足带动价格上行，价格弱势运(yun)行 是大概率。阶段性利(li)多来自于(yu)甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差、原白糖(tang)价差(cha)提(ti)振、乙醇转化概念又有 新题材等。

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1、首先从估值(zhi)角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股(gu)42只银行股除招(zhao)商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中(zhong)估值(zhi)优势和性价比(bi)依旧凸显。

2、單(dān)(dan)囙(yīn)子錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)深300股票池中，本週錶現較(jiào)(jiao)好的囙子有單季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)率(1.94%)、5日反(fan)轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大單(dan)淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。