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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机(ji)构增持可(ke)选消费与信息技术。从自(zi)下而上视角，也可以通过汇总(zong)头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东(dong)信息得到外资持股的细节。然而(er)由于季度披(pi)露相对低频且数据公布(bu)明显滞后。截至一季度末，全球(qiu)头部基金主要(yao)增持可选消费(fei)与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运(yun)输、保险与公用事业等板块则减持较多。

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成都先导公(gong)告，公司(si)于2025年4月1日(ri)披露了《成都先导药物开(kai)发股(gu)份有限公司关于筹划重大资产重组(zu)暨签署(shu)<股(gu)权收购(gou)意向书>的提示性公(gong)告》，拟以现金方式受让股权的方式合计取得南京(jing)海纳医药科(ke)技股(gu)份有限公司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后，公(gong)司积极(ji)组织交易(yi)各方推进本次交(jiao)易，聘请了专(zhuan)业的中介机构对标的公司(si)展开尽调，在此基础上，交易各(ge)方对本(ben)次交易方(fang)案(an)进行多次(ci)论证和(he)协商，但未能就本次交(jiao)易事项(xiang)的核心条款达成一致意(yi)见。为切实维护公司及全体股东利益，经(jing)公司(si)充分审慎研究并(bing)与交易(yi)对方(fang)友好协商(shang)，交(jiao)易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止。

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上周，这家芯片巨(ju)头股价创下历史新高，并在股票抛售和年度股东大会后连(lian)续五日上涨。黄仁勋在(zai)股东大会上称，机器人技术是英伟达继人工智能(neng)之后的(de)最大机遇。这一(yi)表现帮助该公司重(zhong)新超越(yue)微(wei)软和(he)苹果，成(cheng)为市值最高的(de)公(gong)司。

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⚑ 賽(sài)道及産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)投資：火山引擎原動(dòng)力大會(huì)啟(qǐ)動(dong)，大糢(mó)型與(yǔ)AI Agent加速陞(shēng)級(jí)。2025年6月11-12日，字節(jié)跳動旂(qí)下(xia)的雲(yún)與AI服務(wù)平檯(tái)火山(shan)引擎于北京擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原(yuan)動力(li)大會。此次大會聚焦大糢型、AI雲原生、Agent開(kāi)(kai)髮(fà)、多糢(mo)態(tài)理解等前沿領(lǐng)域，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産業(ye)化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)(dou)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)(pin)生成(cheng)糢型Seedance 1.0 pro等新(xin)糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯(tai)等AI雲原生服務進(jìn)行了陞級。在糢型性能提陞上，荳包大糢型(xing)1.6着重強(qiáng)化推理與多糢態能(neng)力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著(zhu)降低成本(ben)；視頻生成糢(mo)型(xing)Seedance 1.0 pro在相關(guān)(guan)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成(cheng)績(jī)領先，且(qie)具備(bèi)突齣(chū)的(de)價(jià)格優(yōu)勢。在服務陞(sheng)級(ji)層(céng)麵(miàn)，火山引擎(qing)推齣了火山引擎MCP服務等一(yi)係(xì)列産品，全力助推(tui)Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原(yuan)生(sheng)全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防護(hù)(hu)等多(duo)箇(gè)關(guan)鍵(jiàn)(jian)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代更新。

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1、本周，基本面(mian)因子在各行业表现分化，净资产增长率因(yin)子、每(mei)股净资产因子和(he)每股经营利润TTM因子(zi)在综合行业正收益(yi)明显。估值类因子(zi)中，EP因子和BP因子在综(zong)合行业正收益明显。残差波动(dong)率因子和流动性因子在非银(yin)金融行业正收益明显(xian)。市值风格上，本周(zhou)综合、通信行业大市值风格显著。

2、行业层面💯👛，展望7月份🤬🍏，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💗。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体👝💞🥥、光学光电子🥦🧡🩳💝、消费电子👙🥝、运营商🎒🩰😠👠👞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💝🍒，半导体周期复苏与国产替代加速👝😻🍍🧄👚，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💗🍋🥑、光伏、自动化设备等🧅🩲；3）消费服务领域🤍🥝，受益于扩消费政策提振👝、电商平台大促、五一端午等多重假日**🌽🧅，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍇、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💯👿😡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👄，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥦🥬。