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不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距🥝🌽。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🥦💗💔🥦，关注基本面趋势的投资者相对谨慎💖🧡👛🥕。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断💟👚。

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周卿表示，当前商业健康险发展需要重点把握三大方向。首先产品升级是一个方向👄。数据显示💗🩰，我国持有重疾险保单的群体已超2亿人，但人均保额仅为18万元🍋🩲。这一保障水平已难以匹配现代医疗技术发展带来的治疗成本提升，以及消费者日益增长的保障需求🩲。因此，既有客户的加保服务和产品迭代升级将成为重要增长点🍎👞🧄。其次👞💌😈💖，产品创新要精准覆盖细分需求。近年来🎒，带病体保险市场快速发展👙👜🍏💝🥦，从最初的结节类保险到癌症术后复发险等创新产品不断涌现🍏👄。这类产品有效填补了亚健康人群和带病人群的保障空白🧡🥭🍒🥒👿，展现了健康险市场细分发展的巨大潜力👚。第三，健康管理服务深度融合是趋势。以长期护理险为例👘🥾😻，产品形态已从传统的返还型寿险🍉🍇，升级为整合家庭适老化改造、健康管家等服务的综合解决方案。这种“保险+服务”模式不仅能提升客户体验🩳🥑，更能创造差异化竞争优势。这三个发展方向相辅相成🍑💖🍑😻，共同推动商业健康险向更高质量💔😈🥻、更可持续的方向迈进💋。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数(shu)突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优(you)的格局。从基(ji)本面的(de)角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得(de)二(er)季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在(zai)业绩(ji)边际改善的可能(neng)，半(ban)年报披露窗口期成为(wei)A股有利的(de)上(shang)行(xing)动力。尽(jin)管高频数(shu)据(ju)显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量(liang)资金方(fang)面，目(mu)前利率仍(reng)处(chu)于较低(di)水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年(nian)的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数后续突(tu)破上(shang)行、触发关键正(zheng)反(fan)馈效(xiao)应创造了(le)有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋(qu)势和(he)产业趋势来看，7月科技(ji)风格占(zhan)优的可能(neng)性较大(da)。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于(yu)囙(yīn)子的變(biàn)化(hua)昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本(ben)週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催(cui)化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后(hou)看，年內(nèi)(nei)指數(shù)有較(jiào)(jiao)大可(ke)能性(xing)突(tu)破去年高點(diǎn)，但短期而言(yan)，我們(men)在短暫(zàn)(zan)經(jīng)(jing)歷(lì)波(bo)動率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的(de)方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的(de)昰判斷(duàn)風(fēng)格，主(zhu)要(yao)昰(shi)對弱美元週期下A股市場(chang)成長風格(ge)的堅(jiān)定把握。

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1、陈健(jian)玮：影响港股走势的(de)不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政(zheng)策风险以及市场情绪(xu)波(bo)动，新经(jing)济和科技板块在行(xing)情火热时容易出现超(chao)涨，若预期过(guo)高，可(ke)能面临业绩验证期的回调压力。

2、4、策略：上半年供给增幅明显(xian)，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑库(ku)存下降。下半年内需和外需结构可能会发生改(gai)变，但总量上仍有支撑，并且新增产(chan)能已(yi)于上半年集中投产，下半年(nian)新(xin)增产能计(ji)划不多，供给虽在高位但增幅有(you)限，因此供需矛盾并不突出，总库存(cun)缓慢下(xia)降，价(jia)格中枢随成本变化(hua)而移动(dong)。