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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股(gu)向下力度弱，向上力度强，也(ye)在提示市场(chang)更(geng)多关注长期积极因(yin)素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主(zhu)要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然(ran)割(ge)裂，关注(zhu)基本面趋势的投资者(zhe)相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲(chong)高，2025年二季度至三季度仍(reng)维持中枢(shu)偏高震荡市判(pan)断。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期👢🥒🍊🧅，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧💘🥥。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%👛👢🥦，且继续维持年内两次降息预期🥑👚💋👞，整体降息预期变化不大。

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