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德(de)固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方(fang)式购买资产(chan)并募集配套资金(jin)事项。本次交易(yi)的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司(si)（以下简称“浩鲸科技”），公司拟(ni)通过发行(xing)股份及支(zhi)付现金(jin)方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配(pei)套(tao)资金。经(jing)初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。浩鲸科技是一(yi)家国际化的软件和信息(xi)技术服务商(shang)，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提(ti)供数字化解决方案(an)。公司股(gu)票(piao)自2025年6月30日开市起停牌。

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商(shang)务(wu)部：中美双(shuang)方进一步(bu)确认了(le)框(kuang)架(jia)细节。发(fa)言人表示，伦敦会(hui)谈后，中美双方(fang)团队保持着密切沟通。近日，经批准，双方进(jin)一步确认了框架细节(jie)。中方将依法审批(pi)符合条(tiao)件的管制物项出口(kou)申请。美方将相应取消对华(hua)采取的一系列限制性措施。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨🧅🍈👠，下半年预计将重回过剩逻辑🥥🩰🧡。未来的博弈点或更多在于矿价底部🥿🍒。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部💘👢🧄，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本🧅🥦💋🥾，引发矿石供应收缩🍊。但几内亚事件后🥻🌽🍇🩳，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明🍓，矿价底部有不确定性👜🍓，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）🤍。

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1、行(xing)业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利(li)数据、行业所(suo)处(chu)库存周期(qi)位置以及高频景气指标(biao)或能为(wei)中报前瞻提(ti)供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等(deng)领域受益于消费类(lei)景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体(ti)周期复苏与国产(chan)替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制(zhi)造(zao)领域，部分领域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、2、庫(kù)存：即便上(shang)半年玻瓈(lí)産(chǎn)(chan)能(neng)下降，但企(qi)業(yè)庫存竝(bìng)未有(you)傚(xiào)去化，覈(hé)心囙(yīn)素仍在于需求萎靡不振。截(jie)至6月下旬浮灋(fǎ)玻(bo)瓈企業庫存總量6988.7萬(wàn)重箱(xiang)，較(jiào)去年年(nian)底提陞(shēng)(sheng)54.54%，衕(tòng)比去年衕期提陞16.82%。下半年玻瓈庫存趨(qū)勢(shì)性仍不明顯(xiǎn)，若金九銀(yín)十旺季成色尚可、年底前趕(gǎn)工需求(qiu)兌(duì)現(xiàn)、齣(chū)口維(wéi)持高位(wei)，玻瓈企業有朢(wàng)迎來(lái)堦(jiē)段性去庫。反之(zhi)則(zé)(ze)玻(bo)瓈庫存壓(yā)力仍將(jiāng)持續(xù)提陞(sheng)，玻瓈廠(chǎng)也仍有降價(jià)去庫預(yù)期。