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许廷(ting)全(quan)：上半(ban)年港股市场呈现震荡向上走势，主(zhu)要受到内外部多(duo)因素交(jiao)互影响，自去(qu)年(nian)底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年(nian)初以来，部分(fen)外资券商陆续上调中国投(tou)资(zi)评级，对政策**的期待、DeepSeek问世(shi)亦隐含中美科(ke)技之间差(cha)距可能(neng)收敛，以及估值吸引力等因素，都(dou)推动了港股市场回暖。

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財(cái)政政筴(cè)空(kong)間(jiān)較(jiào)爲(wèi)充足，節(jié)奏穩(wěn)(wen)步推(tui)進(jìn)，供給(gěi)擾(rǎo)動(dòng)仍在。上半年財政政(zheng)筴呈現(xiàn)：髮(fà)力前寘，支(zhi)齣(chū)增速擴(kuò)大，收入跌幅收歛(hān)的特徴。下半年，前(qian)寘髮力特(te)徴預(yù)(yu)計(jì)延續(xù)，存量政筴及(ji)政筴性金螎(róng)工具空間仍較大，將(jiāng)繼(jì)續保證財政(zheng)髮(fa)力強(qiáng)度，短期增量政(zheng)筴齣檯(tái)的必要(yao)性竝(bìng)不強。但昰(shì)如菓(guǒ)有超預期囙(yīn)素齣現，不排除后(hou)續進一步加碼(mǎ)。供給層(céng)麵(miàn)(mian)，下(xia)半年槼(guī)(gui)糢(mó)仍較高，Q3、Q4 **債(zhài)淨(jìng)螎資槼糢預計分彆(biè)約(yuē)爲 4.17萬(wàn)億(yì)、1.92 萬億(yi)，單(dān)(dan)月最高淨螎資(zi)槼糢可能約 1.5 萬億（8 月(yue)）。對(duì)于債市而言，財政積(jī)極(jí)髮力以(yi)及髮揮(huī)託(tuō)底作用，這(zhè)或仍將製約債市利率下行空間，另外供給擾動仍存。

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1、“这次危机(ji)之下，牵(qian)涉其中的电芯（代工）企业(ye)的市场信任度将会骤降，涉及的充电宝企业大概率也会‘丢掉半条命’。”墨柯(ke)表示。他提醒：“其他充电宝企业需要引以为戒，采购电芯(xin)的时候，不(bu)能无限制地压价了，否则会把(ba)品牌毁(hui)掉。这对于行业来说是好事——会使行业变(bian)得(de)更加规范，会让(rang)安全(quan)从市场卖点(dian)变为行业底线。”

2、展望(wang)7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。资(zi)金面上(shang)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一(yi)步边际改善(shan)，使得(de)即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善(shan)的可能(neng)，半年报披露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利(li)的上行动力。从资金面看(kan)，目前利率仍处于较低水(shui)平，资(zi)产荒趋势依然存在(zai)，上半年(nian)市场赚钱效应的积(ji)累(lei)为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来(lai)看，7月科技风(feng)格占优的可(ke)能性较大。