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久久精品呦女 ,⚑风格与(yu)行业配置思路:风格方面(mian),7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥻🥦,成(cheng)长价值或相对均衡👛🍉🍍👙。具体来说,第一,从历史来看,近十年7月市场风(feng)格相对(dui)均衡(heng),大盘风格略占优🍌🤍💛。第二💌🍋🍇,外部流动性方面,7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍍🍎,对短期市场或(huo)有扰动(dong)🌽💘。第三,央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策💌👢🧅😠🍄,加力实施增量政策”👗,关注7月政(zheng)治局会议的表述变(bian)化。第(di)四🍋🎒,市场交易(yi)和增量(liang)资金(jin)层面,近期在以(yi)伊冲(chong)突缓(huan)和后,A股权重板块(kuai)上涨🥑💯💟,市(shi)场风险偏好整体回暖🥦😡。行业选择层面,展望7月份,中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰,超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向🥝。我们参考工业企业盈利🍉👿🍈、库存阶段💖🥾💋、行业景气度等(deng)多个维度(du)判断业绩(ji)修复的(de)领域🥑👡。结合中观景气😠、盈(ying)利能力、筹(chou)码分布、估值👜🥔💗🥦、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度,本期推(tui)荐关(guan)注电子(半(ban)导(dao)体)、机械(自动化设备)🥿👘、医(yi)药生物(化学制药)🍏🍋、国防军工🥝👄、有色金属(工业金属、贵金属、小金属)🥒🩱👢、计算机等🍄💋😻。赛道选择层面,7月重点关注五大(da)具(ju)备边际改善的赛道:固态电池👛、国产算(suan)力、非银金融🥕、国防军工🍎🥝😻👝、创新药。
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