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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💗🤬🧡🍊、价格拖累等因素影响💌💝。三个月滚动来看👚，大类板块盈利多有放缓💯👘，TMT逆势改善，资源品🥾🎒🍉、必需消费、中游设备保持正增🩱💞👛。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🎒💛🩱。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👛💘🧄、光学光电子💟🍄🤬🩳、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👝😈🍆💞👞，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍆😡，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🤬🍍🤬，如汽车、光伏🤬🍍、自动化设备等🥥💛💌；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍍🥭，有望延续两位数增长🤬，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍌🍎、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👝👿🥬；此外贵金属、燃气、电力🥦👛👡💋、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥬🍓。

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2、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛🌽🩱🍏，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🍄💕🍓💋，对场外配资等也加大了监管力度🍏👝。