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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间👙👝👄👞。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下💖👡🥿，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此🥭👿，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会👄👛🥾😡，拉长时间来看🍆💋💛👠，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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从去年三(san)季度以来，无(wu)论是个(ge)股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合）涨幅中位数在去(qu)年3.3%的(de)基础(chu)上(shang)，今年进一步攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个(ge)人投资者的增量资金(jin)仍然呈现持续流入的状态。也就意味着(zhe)，一旦A股(gu)接下(xia)来突破(po)3450或WIND全A的5400，赚(zhuan)钱效应(ying)将(jiang)会进一步强(qiang)化，就有可能会进(jin)入到牛市第二阶段，引发增量资金的(de)正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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2、从需求看，上半年钢材需(xu)求外(wai)强内弱(ruo)、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%，内(nei)需同比下降4.14%；上半年螺纹(wen)周均表(biao)需(xu)206.4万吨，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增(zeng)长1.71%。从国内需求看，房地(di)产仍处于下行周期，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械、造船、风(feng)电(dian)需求持续增长(zhang)，汽车、家(jia)电(dian)、光伏等行(xing)业(ye)4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲(bei)观。钢材(cai)出口仍处于高位，但关税政(zheng)策影响逐步从预期转向落地阶段，下(xia)半年出口面临回落压力。