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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%💗；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%💌🥒🥑，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%🥒💛🤬💌。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🥔🥿。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值(zhi)位置偏低、上市公司(si)盈利偏弱、政策基调积极、各(ge)类主题机会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年的(de)震荡市(shi)类似，后续有望迎来(lai)全面牛市。但战术层面，对比之(zhi)前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增(zeng)政策(ce)的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的(de)牛市，事(shi)后来看并不是盈利(li)的牛市。但在指(zhi)数刚突破(po)的2014年7月，经济指(zhi)标出(chu)现了连续多个(ge)月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此(ci)同时，更重要的是2014年二季度(du)，房(fang)地(di)产政策明显转(zhuan)向积极(ji)，全国各地放开限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的一季度是盈利阶段性低点(dian)，二季度开始(shi)盈利快速上行。对应的宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上(shang)行。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落🩱，市场已开启降息交易；国内方面🍄，受益于中长期资金的持续入市🤍🍏🍄，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🩱。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🩰🍆🥻，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🥕🩰🍈，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👛👡💗。

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