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配置(zhi)上，建议投资(zi)者继续(xu)积极挖掘结构性机(ji)会(hui)。具体考虑到成长科技累积(ji)涨幅高、估值高分位，下跌风险(xian)较(jiao)大。周期品整体(ti)景气弱势，可从中观角度切入寻找景气支撑方向。消(xiao)费品两(liang)极分化、预期低迷(mi)。金(jin)融股(gu)优势仍在(zai)且有进一步强(qiang)化的基础。因此综合考虑下，可(ke)关注三条主线(xian)。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进(jin)攻(gong)性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政(zheng)指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速(su)进一步(bu)边际改善，使得(de)即将到来的中(zhong)报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口(kou)期(qi)成为(wei)A股有利的上行动力。尽管(guan)高(gao)频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计(ji)在积(ji)极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经(jing)济出(chu)现(xian)衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量(liang)资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资(zi)产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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不(bu)过，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的(de)可(ke)能(neng)和(he)空间。银河(he)证券研报分析，将“择机降(jiang)准(zhun)降息”转变为“灵活把握(wo)政策实施的力(li)度和节奏”，不代表三季(ji)度不(bu)会降准(zhun)降息。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策(ce)利(li)率20个基点至30个基点。降准方面，预计下半年(nian)降准幅(fu)度达到(dao)50个基点。

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2、另外，据《汽车图片报》（Auto Bild）援引大众发言人消息，大众因安全气囊故障召回 16，510 辆汽车🍑👜🤍。该缺陷需在维修店修复👘🎒，受影响的近期生产车型包括紧凑型车 Polo 和 ID.7 电动轿车👚🥝。