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6月重要政策梳理：据不完全统计🥒🎒，截止6月25日🍒🧄，6月重要政策约148个👚。具体来看🥒，1）总量政策方面👝，促消费相关政策延续发力😡🥒；2）资本市场方面👛🩳，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发👄💗🍓👚，6月18日🍎🥦👅，在陆家嘴金融论坛上🧄💛👅，央行，证监会🍑🌽，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面👝💓🥾🍉，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布💗👚。

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“这让人想起2020年(nian)和2021年散户盲目买入(ru)元宇宙相关股票时(shi)的情形，”Eugene Asset Management的(de)首席投资官SeokKeun Ha在首尔表示。“这本(ben)质上是(shi)对**政策的(de)押注，更(geng)多是由市场情绪驱动(dong)，而非真正的基本(ben)面因素。”

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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位🍒🍋👛，AI科技互联网较年初回落：在分析板块、主题乃至个股层面交易集中度的情况时💗，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例🩰🍆👘🍈。例如在去年924行情初期，港股非银板块这一比例曾一度高达20%💗🩱🥕，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高。

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行业配置(zhi)层(ceng)面，今年(nian)以来多数线索的行情底色仍是流(liu)动性驱动为主导，景气线索占比(bi)依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹(dan)性(xing)难(nan)以支撑估值空间的(de)大幅抬升。因(yin)此，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标(biao)适度(du)轮动(dong)、规避过热风险。

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1、在合规治理(li)和市场挑战并行(xing)的(de)状态下，贵州银行面临的“考题”相对复(fu)杂。一(yi)方面，需稳住传统业务收入基本盘(pan)，并持续优化资产质量管理；另一方面，也需在人员、流程、技术等多(duo)个维度同(tong)步提升风控管(guan)控与合规文(wen)化(hua)建设。

2、在关税的不确定影响下😡👅🧡🍌🍌，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🥭👢🥿😻🍏。美联储仍保持了对年内降息2次的预期👜🥻🩲，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🥾👠🍍，预测年内降息2次的为8人🥦，表明美联储内部对降息预期的分歧🍄💓🩱💓。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%💖👝，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🧅🩰💕🤍。