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展望7月，市场(chang)可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的(de)格局。从(cong)基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需(xu)求增速(su)进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年(nian)报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行(xing)动力。尽(jin)管高(gao)频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半(ban)年总需求(qiu)仍(reng)将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右(you)，进一步积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数(shu)后续突破上行(xing)、触发关(guan)键正(zheng)反馈效应创造了有(you)利条件，类(lei)似现象在2020年也(ye)出现(xian)过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能(neng)性较大。

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1、战略上🍏🩲😻🎒👞，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🧄🥿💓、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🤍👚，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🥬，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度🤍👙🍊🥕，房地产政策明显转向积极🍇，全国各地放开限购🍏。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市💔，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、不過(guò)相比賣(mài)空佔(zhàn)比與(yǔ)超買(mǎi)情況(kuàng)等關(guān)註于整體(tǐ)市場(chǎng)情緒(xù)的指標(biāo)，香港(gang)證(zheng)監(jiān)會(huì)（SFC）也會每週統(tǒng)計(jì)竝(bìng)披(pi)露箇(gè)股的淡倉(cāng)（空頭(tóu)）存量情況。我們(men)通過將(jiāng)箇(ge)股纍(léi)計(ji)空頭倉位與其過去30日均成交量相比計算得到每隻箇股空頭交易所需天數(shù)，建議(yì)投資者警惕(ti)短期內(nèi)纍計空頭(tou)倉位以及空頭(tou)交易所需天數快速增長(zhǎng)(zhang)的箇股。