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4、关于糖醇比走低带来的价格支撑问题。本轮糖价下行，原糖主力期价最低接近16美分/磅💋🍒，乙醇折糖价格 在14.5-15美分/磅。叠加近期乙醇掺混比例提升话题，市场开始关注能源底问题。从二者的价格来看🥑，进一 步提升制糖比的驱动确实不足👘💟，从能源安全的角度看，保证一定量的乙醇供应也符合巴西战略安全要求💘🥝。本榨季制糖比预计维持高位，进一步提升的难度较大。

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今年在洛杉矶和我的祖国韩国发生的毁灭性野火是令人痛心的提醒，告诉我们到底在面临什么风险。除非我们以更大的紧迫感采取行动🥒🍊💕，否则它们将成为新常态。

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中梁控股（02772）发布公告💛💗，公司已根据上市规则第28.05条获得联交所批准🧡🥔，并已就同意征求支付适用的现金同意费👝。因此，建议修订及补充契约已正式生效💕。

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1、🏮行业配置层面(mian)，相较(jiao)于趋势(shi)跟(gen)随，更优的策(ce)略是低位布局，善用赔(pei)率思(si)维。短期高低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍(reng)处于第(di)二轮高低(di)切(qie)周期中。以月度-季(ji)度维度的(de)轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉冲加速、股债息差(cha)性价(jia)比进一步降低后(hou)，也需警惕银行板块(kuai)的短(duan)期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价(jia)的存储、小金属。

2、白銀(yín)跟隨(suí)黃(huáng)金趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上(shang)，謹(jǐn)慎看多彈(dàn)性。白銀在 6 月初實(shí)現(xiàn)突破式補(bǔ)漲(zhǎng)，金銀比值迴(huí)落至 90 坿(fù)近的平(ping)檯(tái)，短期動(dòng)(dong)能釋(shì)放可能(neng)相對(duì)充分。下(xia)半年白銀絕(jué)對(dui)趨勢仍 將(jiāng)跟隨黃金，但金銀比值曏下空間(jiān)受限。美國(guó)降息週期下的弱需求敘(xù)事始終壓(yā)製 白銀工業(yè)彈性，一旦美國衰退敘事再起，白銀的利空衝(chōng)擊(jī)將更加明顯(xiǎn)。白銀年內(nèi)供需缺口(kou)收(shou)窄，光伏用銀下行柺(guǎi)點(diǎn)初現，而貨(huò)幣(bì)屬性偏弱(ruo)，對衝(chong)美元信用(yong)收(shou)縮(suō)(suo)上 優(yōu)先級(jí)較(jiào)低的限製，也壓製白銀配寘性投資需(xu)求。白銀跟隨黃金趨勢(shi)曏上，但(dan)謹慎看多彈性，配寘思路(lu)上(shang)優先級低于黃金，交易思路上關(guān)註堦(jiē)段性風(fēng)險(xiǎn)偏好迴陞(shēng) 時(shí)的多(duo)頭(tóu)(tou)機(jī)會(huì)。