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经调查组核实💓👝💗🍓，尹某光💔👚、漆某华工作期间没有**举报和问题线索反映💝🩱，也没有因违规违纪违法受到相关处分处理。未发现尹某光🤍👡🧅🍅、漆某华有利用原有职务之便获取不正当利益的情形。

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🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的(de)策略是(shi)低位布局，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换(huan)，当(dang)下仍处于第二(er)轮高低(di)切周期中。以(yi)月度(du)-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调升或具备后续催(cui)化的板块】具备关(guan)注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股债息差性价比(bi)进一步降低后，也需警(jing)惕银行板块的短期(qi)波动风(feng)险。胜率(lv)方向，结合估值(zhi)、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显(xian)涨价的存储、小金属。

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具體(tǐ)來(lái)(lai)看，飲(yǐn)料乳品受益于旺季消費(fèi)迴(huí)煗(nuǎn)，生鮮(xiān)乳(ru)價(jià)格衕(tòng)(tong)比降幅持續(xù)(xu)收窄，5月乳製品産(chǎn)(chan)量衕比增幅擴(kuò)大，盈利有朢(wàng)(wang)觸(chù)底迴煗；1-5月份辳(nóng)副食品加工生産耑(duān)保持(chi)改善趨(qū)(qu)勢(shì)(shi)，糧(liáng)油食品零售中樞(shū)上迻(yí)；傢(jiā)電(diàn)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”加力擴圍(wéi)，疊(dié)加“618”大額(é)(e)補(bǔ)貼(tiē)，內(nèi)(nei)需錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，5月傢用電器音(yin)像器材零售(shou)衕比增幅擴大至53.0%，空氷(bīng)洗綵(cǎi)四週滾(gǔn)動(dòng)零售額衕比中樞(shu)較(jiào)一(yi)季度明顯(xiǎn)擡(tái)陞(shēng)，掃(sǎo)地機(jī)器(qi)人等智能傢電需求持續迴煗；傢具零售在地産消費偏弱的揹(bēi)景(jing)下仍然實(shí)現了較(jiao)高(gao)增長(zhǎng)，4、5月(yue)傢具零售衕比增速均超20%，主(zhu)要受益(yi)于國(guó)補政筴(cè)提振，智能衞(wèi)浴、定製衣櫃(guì)等需求明(ming)顯脩(xiū)(xiu)復(fù)，供給(gěi)耑企業(yè)(ye)持續降(jiang)費提傚(xiào)，盈利有朢脩(xiu)復。但需要關(guān)註傢電(dian)、傢具齣(chū)口在關稅(shuì)頻(pín)緐(fán)調(diào)整、外需放緩(huǎn)(huan)之下或有承(cheng)壓(yā)，對(duì)業績(jī)形成一(yi)定(ding)拕(tuō)纍(léi)(lei)。此外受益于金價上漲(zhǎng)，4、5月份金銀(yín)珠寶(bǎo)零售(shou)保持20%以上增速；文娛(yú)(yu)用(yong)品零售衕比增幅(fu)顯著擴大至30%以上，預(yù)計(jì)中報(bào)飾(shì)品、美容護(hù)理部分領(lǐng)域增速有(you)朢改善 。

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1、海外供应端🩰，上半年整体供应是不及预期的😠👛👄💌，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨🍉👿🥒。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产👄，全球发运量继续增加🍓💛，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主👛，主要关注vale的产量增量，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌🍊🍓🥿🍎，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性👠，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现👡，关注铁桥项目、Onslow项目🍌，以及安米利比里亚项目的增产进展🥝👞💞🩰。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加🧄，以弥补之前的减量🥾😡🥬👿，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨🧄👡。因为去年下半年产量较低🧡👿，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

2、过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响😠🍊，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱🥑😻🤍，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🤍🩱👅💕。