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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指(zhi)數(shù)(shu)相對(duì)10年(nian)期中(zhong)國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期(qi)美債利率的風險溢價約(yue)爲5%。從市盈率來看(kan)，港股預(yù)測(cè)市盈(ying)率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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而无论(lun)是重股高内在回报率权重股，需要财报数(shu)据的支撑，还(hai)需要财务数据(ju)进一步增强，经营(ying)性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数(shu)及优质股票自由现金流改善的(de)预期，进一步提升A股的自由现金(jin)流收益率和市场吸引(yin)力。在回(hui)报(bao)率逻辑持续强化的背(bei)景(jing)下，预(yu)计将进一步推动场外资金加大对A股的增持(chi)力度。

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一(yi)箇(gè)大揹(bēi)景：國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)主要國傢(jiā)或(huo)進(jìn)入軍(jūn)費(fèi)高增週期。以美國爲(wèi)例，其2026財(cái)年(nian)國防預(yù)算(suan)突破1萬(wàn)億(yì)美元（約(yuē)(yue)7.18萬億元(yuan)人民(min)幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)史新高。

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1、6月(yue)重要政(zheng)策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政(zheng)策方面(mian)，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面(mian)，资本市场高质量发展以(yi)及金融支持消费科创类(lei)政策频发，6月18日，在陆家嘴(zui)金融论(lun)坛上，央行，证(zheng)监会(hui)，金融监管总局发布了(le)一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围(wei)绕新质生产力，数字(zi)经济，整治内(nei)卷等政策持续发(fa)布(bu)。

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