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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板(ban)块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改(gai)善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求(qiu)仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒(huang)趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破(po)上行(xing)、触发关键(jian)正反馈(kui)效应创造(zao)了(le)有利条件，类似现象在(zai)2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优(you)的可能性较大。

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据领(ling)英（LinkedIn）上的一(yi)篇帖子显示，高(gao)盛资产管理公司（Goldman Sachs Asset Management）新兴市场股票联席主(zhu)管、印度股票策略首席投资组合经(jing)理希伦・达萨尼已从该公司离职。

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1、此前，奥尔特曼曾在一次博客活(huo)动中抱怨，Meta提供了1亿美元的签(qian)约奖金以吸引OpenAI的员(yuan)工。但(dan)Meta随后对此(ci)进行(xing)了否认(ren)。

2、盈利方面👙，5月工业企业盈利同比增速转负🤬🧄，主要受内外需求不足👅、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥑👠，资源品、必需消费🥝、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥻💔，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🤍、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🎒🩰💯、光学光电子👗、消费电子、运营商🍑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🩰🍈，业绩有望改善👄；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😈，如汽车、光伏、自动化设备等🍍🥿🥕🧅🥑；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍅、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥻👛🍏😡💗，其中饮料乳品💟、农副产品、家电、家具👜🥾、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👚、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👗👛，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥦👙。