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目标明确：再回到目标日期基金。美国人喜欢这类基金，我也一样(yang)。根据晨星公司最近发布的《目标日期基金概况》报告，2024 年(nian)目标日期基金的资(zi)产飙升至创纪录的(de) 4 万亿美(mei)元。

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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持(chi)续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍(reng)将由资(zi)金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必(bi)会演绎持续急(ji)涨，而是(shi)依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是(shi)除了内需(xu)下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动(dong)及过于乐(le)观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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景气方面🍒，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍍🍎、部分消费服务和信息技术领域🍄💖🍏。其中资源品板块原油🍅🍅🥥🍇、多数工业金属价格上涨🍈，中游制造领域工程机械销售放缓🥝🍏🍅，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🩰，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🌽🧡，公用事业燃气价格上行🍌🧅。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌👝👄🍋，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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