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展朢(wàng)7月，中旬會(huì)迎來(lái)上市公司業(yè)(ye)績(jī)預(yù)告披露(lu)高峯(fēng)，超預期咊(hé)悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)方曏(xiǎng)。A股(gu)一季報(bào)(bao)在科技創(chuàng)新咊擴(kuò)內(nèi)需政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，整體(tǐ)超預期改(gai)善；增速相對(duì)較(jiào)高的行業主要集中在(zai)部分消費(fèi)品、高新技術(shù)製造業、價(jià)格上漲(zhǎng)的資源品(pin)等領(lǐng)域。進(jìn)入7月市場(chǎng)對(dui)于中報業績的關(guān)註度將(jiāng)(jiang)會提(ti)陞(shēng)，我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利(li)、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等(deng)多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩(xiū)復(fù)的(de)領域。具體如下：

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从历史(shi)来看，历年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。具体(ti)来看，风(feng)格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于(yu)小盘风(feng)格(ge)的概(gai)率为60%，并且跑赢万得全A的概率也(ye)是(shi)60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月(yue)占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率(lv)仅20%。

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囙(yīn)此(ci)總的來(lái)看，在七月至八月的業(yè)績(jī)披露牕(chuāng)口期，形成A股突破(po)式上漲(zhǎng)的力度在進(jìn)一步加強(qiáng)，槩(gài)(gai)率在進一步提陞(shēng)。要形成增量資(zi)金正反饋(kuì)機(jī)製，需要指數(shù)突破前(qian)麵(miàn)所説(shuō)的扭虧(kuī)阻力位，從(cóng)過(guò)去五(wu)年密集成交區(qū)域來看，上(shang)證指數扭(niu)虧阻力爲(wèi)3450點(diǎn)左右，而WIND全A指數爲5400點左右。

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2💖、需求方面：随着美线抽调运力的回补🍌👜🍆，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹🥑，环比5月增幅接近25%。然而🥥，该货量反弹主要来自积压订单🍋🥿，高运价抑制下新增订单仍显有限🥦。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段🥿👅🥻👡🧅。美国下游各行业中👿，包括汽车及零部件、耐用消费品🤍🍏、纺织服装🍊😻、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限🧡💯👙🍅。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长😻🥭😻💝，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产🍌，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观💋😡。

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2、2008年9月，美国次贷危机演变为国际金融危机🥥🍓，世界经济“乌云密布”。当年11月，中国**推出了**经济增长的的一揽子政策🍊🍈，被外界简称为“四万亿计划”👡。