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而如(ru)中际旭(xu)创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并(bing)与海外头部客户保持深(shen)度(du)合作的优秀企业将(jiang)通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢(qiang)占市场份额。综上，国盛证券认为，海外算力(li)复苏趋势已经较为显著，坚定推荐(jian)算力产业链相(xiang)关企业如光模块行业龙(long)头、以及光器件。

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6月30日消息，港股军工股持续上涨行情，其中🍒，中航科工涨超5%录得4连升，大陆航空科技控股涨3.36%，中船防务涨近3%刷新阶段新高。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率(lv)为1.17倍，绝对估值处于全球洼地(di)。横向对比，恒生指数的市盈(ying)率显著低于标普500指数的27.5倍(bei)，恒生科技指数的市(shi)盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层(ceng)面(mian)来看，港股通互联(lian)网和港股通医疗(liao)板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复(fu)，银行、电(dian)信等高股息资产表现(xian)也不错。尽管部分板块经历上(shang)涨后估(gu)值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的(de)结构性行情中。

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配置方面，短期金融搭台，成长唱戏🥥💋👝。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向💖。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💘🥑。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。

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1、展(zhan)望2025年下半年，随着化工品(pin)供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解(jie)，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎(ying)来(lai)布局(ju)机会。

2、英伟达市值自 4 月份的最(zui)低点回升了约1.5万亿美元，股价今年(nian)以来上涨超17%。投资者纷纷涌(yong)入该(gai)股，因为他们押注于驱动人工智能应用的芯片需求巨大。