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本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强(qiang)势上涨，北证(zheng)50周度上涨6.84%、领涨主要宽基(ji)指数。交易(yi)情(qing)绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量(liang)能指(zhi)标转入(ru)积极区间，截(jie)至周五（2025.06.27，下同），量能(neng)择时指标(biao)仅北证50维持(chi)谨慎(shen)观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基(ji)差(cha)方面，本周各大股指期货主力合约基差均(jun)有收窄，对冲成(cheng)本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈(ying)，股票(piao)型(xing)ETF资金(jin)整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要(yao)方向。

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全球降息(xi)空间再度(du)打开，A股(gu)“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分(fen)歧仍较大，但随(sui)着地缘风(feng)险降(jiang)温和油价回落(luo)，市场已(yi)开(kai)启降息交易；国内(nei)方面，受益于中长期资金(jin)的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交(jiao)放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明(ming)显回暖并再度打开震荡中(zhong)枢上沿(yan)。展望后市，汇率对我国(guo)货币政策的制约明显(xian)减弱，国内(nei)政(zheng)策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国(guo)内外降息空间打开将(jiang)有利于推动(dong)A股(gu)估值(zhi)的抬升。

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1、除了配置创新药板块的基金业绩突出外，随着北(bei)交所深化改革(ge)，一些北(bei)交所主题基金表现亮(liang)眼。其中，中信建投北交所精选两年定开A、华夏北交所创新中小(xiao)企(qi)业精选两年定开、万家北交所慧选(xuan)两年(nian)定开(kai)A等定开基金的年内涨幅分别达到(dao)81.59%、71.92%、59.67%。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🍒👜🥦🤬，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。