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具体来看🥻💗🍈🍈，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🥝🧅🩳👘，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小👠，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🍋💌。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化💘，光伏中期业绩或迎来边际改善💘👡。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速💓🍌🩳，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益😠，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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记者注意到🩱，在相关实名举报视频发布后🧄🥥🥥🥥，同年7月19日🍌🍆，针对曾女士的实名举报，南充市发改委发布情况通报称，“关于网传曾某实名举报尹某光（系我委原价格调控科科长🩲🥑💔👛，于2018年退休）🍑、漆某华（中国工商银行南充分行原计财处处长，于2004年退休）家庭财产与实际收入不符情况，我们高度重视🍍，已联合中国工商银行南充分行成立调查组进行核查🥻，下一步将根据核查情况依规依纪依法处置。”

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🥒。目前市场对7月的降息预期不是很高🩳🩰，所以可能还是要边走边看🩲🥕🥕🍄。如果通胀超预期上行🥕，则可能使得降息预期推迟👝，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍓👘🍒💗。

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1、年(nian)初很难找到欧洲股票的拥趸，更别说押注其(qi)将跑(pao)赢美股(gu)的投行了。但(dan)是六个月后，对经(jing)济疲软和关税威胁的担忧被德国释放数千亿欧元国防支(zhi)出的(de)计划所抵消，

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