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展望后市，随着关键点位突破👗💞🤍，股指仍有空间。可淡化指数，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市🌽👗👠💓🍒。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展👜💝。因此🧄🥾🍎，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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自2023年下半年以来👢💓🍈，IPO市场迎来“速冻”🩰😡🍏👘🍌。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态💔🥑，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示🥬🍇，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目🍋🩱，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”。

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“红军要帮助回夷谋解放”👠。四川省凉山州彝海结盟纪念馆里，一块木板记述着1935年5月时任中央红军先遣队司令员刘伯承与彝族首领小叶丹歃血为盟的佳话🥬🥑。

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盈利方面😠🥿🍓，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👛👘。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👅，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增🩰🍈🍊🩲。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥒🥿👡，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💘，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍑，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🤬💖，业绩有望改善💟🤬💕；2）中游制造领域💝💯，部分领域景气度有所回暖😡👙💝，中报盈利或有改善，如汽车、光伏😻😻🍊👠🍋、自动化设备等🍋💌👚🍈；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💌，有望延续两位数增长🍅💓💌🍎，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥕👙、燃气💛👚、电力、农化制品💓🤍😠、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、华福证券分析(xi)认为，2025-2027年(nian)在(zai)【十四五任务冲(chong)刺】+【建军百年目标】+【自主(zhu)可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增(zeng)长(zhang)幅度巨大，且主题(ti)型机会层出不穷(qiong)，发展军工航(hang)空或为(wei)未来重中之重。

2、這(zhè)傢(jiā)成立于(yu)2025年(nian)3月(yue)26日的外商獨(dú)資私募機(jī)構(gòu)，註冊(cè)資本2100萬(wàn)元人民幣(bì)(bi)，註冊地及辦(bàn)公地(di)均設(shè)在上海靜(jìng)安區(qū)，由淡明資本全(quan)資控股。此刻距離(lí)淡明資本首期基金True Light Fund I完成(cheng)240億(yì)元募資(zi)僅(jǐn)過(guò)去20箇(gè)月。