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2025-08-17 10:14:36 作者：易玉娜

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91亚洲欧美激情，► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”🍌💖🎒，使得整体信用周期难以大幅扩张，导(dao)致市场底(di)部有支撑，但上行空间也受限👿。当前中国信用周期的核心困境在于🍄🥦🍋🍉，回报(bao)与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩(suo)仍(reng)在延续💋。背后的原因，并非(fei)是钱不(bu)够多或利率的绝(jue)对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成(cheng)本🥬👗🧅，即(ji)私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂(gua)，抑制了私人部门(men)主动加杠杆(gan)的(de)意愿(yuan)💌🥭。解决之道，相比单纯降低成本（利(li)率已(yi)经很低且流(liu)动性十分充裕），更有效手段是提高回(hui)报预期👠💗👄，这需(xu)靠外力(li)干预（财政逆周期调节）或新增长(zhang)点(dian)（AI科技与新消费）的出现💗💖🧡🍑👡。从这个(ge)框架出发🩰💛🌽，不难理解去年9月底以来(lai)市(shi)场表现的脉络：一(yi)方面，市场之所以能企稳反(fan)弹(dan)且底部(bu)不断抬升，是因为上(shang)述两个层面积极变化：924后财(cai)政(zheng)发力对冲了私人部(bu)门持续(xu)的信(xin)用收缩，以及春节后(hou)AI突破带(dai)来新(xin)的投资方向🥬😡👗🥒👝。但另一(yi)方面，市场之所以屡次冲高回落(luo)🥕🥝💖，是因为预期每(mei)次过度(du)亢奋(fen)且政策“有所保留”，使得信用(yong)周(zhou)期没(mei)有彻底走出收缩🍇🍏🍍。

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